Logo Viña.cl

Gobierno emite nuevo bono por US$1.700 millones para financiar programas sociales

El nuevo bono, con tasa del 4,85% y plazo de 5 años, destaca por su enfoque social al financiar programas acordes al Marco de Bonos Sostenibles de Chile.

Nacional
Más Noticias
Constanza Codoceo Pizarro
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Nacional

el jueves pasado a las 18:20

Corona cierra 51 tiendas y finaliza 70 años de historia en retail chileno

Corona cierra 51 tiendas y finaliza 70 años de historia en retail chileno
Regiones

el jueves pasado a las 18:20

Gobierno solicita cierre de fundación ProCultura por enriquecimiento ilícito

Gobierno solicita cierre de fundación ProCultura por enriquecimiento ilícito
Nacional

el jueves pasado a las 18:20

Colegio Médico llevará a 75 profesionales a tribunales de ética

Colegio Médico llevará a 75 profesionales a tribunales de ética
Deportes

el martes pasado a las 17:36

Cristian Garin avanza a segunda ronda de Wimbledon

Cristian Garin avanza a segunda ronda de Wimbledon
Ofertas en el remate final de Corona en Chile el martes 1 de julio

el martes pasado a las 10:24

Ofertas en el remate final de Corona en Chile será el martes 1 de julio

Nacional

Jeannette Jara sorprende y supera a Kast en intención de voto

el martes pasado a las 10:24

Jeannette Jara sorprende y supera a Kast en intención de voto

Nacional

Imacec de mayo en Chile crece un 3,2% según Banco Central

el martes pasado a las 10:24

Imacec de mayo en Chile crece un 3,2% según Banco Central

Nacional

PDI alerta sobre correo falso de orden judicial

el lunes pasado a las 18:58

PDI alerta sobre correo falso de orden judicial

Nacional

En su plan de financimiento para el año 2024, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, anunció con éxito la emisión de un bono de Tesorería por un monto de US$1.700 millones en los mercados internacionales. Esta emisión se suma a la serie de bonos temáticos que ha caracterizado la política de endeudamiento del país desde 2019.

​El bono, emitido a una tasa del 4,85%, tiene un plazo de 5 años y se distingue por su "categoría social", destinando los recursos para financiar programas sociales en línea con el Marco de Bonos Sostenibles de Chile. Esta operación representa la primera emisión en dólares para Chile en el año 2024 y forma parte de un plan más amplio que contempla colocaciones por un total de US$16.500 millones equivalentes.

​La demanda por parte de inversionistas globales fue notable, alcanzando cerca de US$11.100 millones, aproximadamente 7,5 veces la oferta, con la participación de casi 350 órdenes. Este alto interés permitió al Gobierno alcanzar una tasa de emisión en dólares muy competitiva para el plazo asociado, según lo indicó el Ministerio de Hacienda.

​La operación fue inicialmente anunciada con una tasa de referencia que contemplaba un spread de 120 puntos base sobre la del Tesoro americano. Sin embargo, la abrumadora demanda llevó a una compresión significativa de dicho spread, ajustándolo a 85 puntos base sobre la tasa de referencia. El spread final, equivalente a una concesión de -5 puntos base, destaca el éxito de la transacción y el interés destacado de los inversionistas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

​El Gobierno destacó que esta operación refuerza el liderazgo del país en el mercado de bonos temáticos, siendo pionero en la emisión de bonos verdes en 2019 y ampliando su oferta con bonos sociales, bonos sostenibles y, a partir de 2022, bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB).

Desde 2019, Chile ha emitido aproximadamente US$48.100 millones en bonos temáticos, con los bonos sociales liderando la cifra con US$22.700 millones, seguidos por los SLB con US$11.400 millones, bonos verdes con US$7.500 millones y bonos sostenibles con US$6.500 millones. Estos bonos temáticos ahora representan el 37,6% de la deuda pública chilena, situándose entre los porcentajes más altos a nivel mundial.

​En paralelo a esta operación, el Ministerio de Hacienda informó que retiró US$800 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este retiro se alinea con el objetivo del FEES de proporcionar estabilidad al gasto público, mitigando los impactos de la volatilidad económica global y los ingresos provenientes de impuestos y recursos como el cobre.

El tamaño del FEES, representando el 1,8% del PIB a noviembre de 2023, permite a Chile mantener una estrategia mixta de endeudamiento. Esta estrategia, combinada con la política de colocaciones priorizadas en moneda local, busca minimizar el impacto de la volatilidad cambiaria sobre el stock de deuda y los gastos financieros.

Se estima que esta decisión generará un ahorro financiero de alrededor de US$10,8 millones, equivalente al 0,28% del gasto en intereses proyectado para 2024.

programas sociales
Gobierno
Ministerio de Hacienda
Bonos
Colegio Médico llevará a 75 profesionales a tribunales de ética

Colegio Médico llevará a 75 profesionales a tribunales de ética

Nacional

Cristian Garin avanza a segunda ronda de Wimbledon

Cristian Garin avanza a segunda ronda de Wimbledon

Deportes

Octavos de final del Mundial de Clubes FIFA 2025: Partidos clave este martes

Octavos de final del Mundial de Clubes FIFA 2025: Partidos clave este martes

Deportes

Ofertas en el remate final de Corona en Chile el martes 1 de julio

Ofertas en el remate final de Corona en Chile será el martes 1 de julio

Nacional

Jeannette Jara sorprende y supera a Kast en intención de voto

Jeannette Jara sorprende y supera a Kast en intención de voto

Nacional

Imacec de mayo en Chile crece un 3,2% según Banco Central

Imacec de mayo en Chile crece un 3,2% según Banco Central

Nacional

PDI alerta sobre correo falso de orden judicial

PDI alerta sobre correo falso de orden judicial

Nacional

EE.UU. exigirá redes sociales públicas a chilenos para visas

EE.UU. exigirá redes sociales públicas a chilenos para visas

Internacional

Frío extremo en Chile: Piscinas, estanques y cañerías congeladas

Frío extremo en Chile: Piscinas, estanques y cañerías congeladas

Nacional

Lautaro Carmona no descarta posible renuncia de Jeannette Jara al PC

Lautaro Carmona no descarta posible renuncia de Jeannette Jara al PC

Nacional

Fluminense elimina al Inter de Milán en Mundial de Clubes 2025

Fluminense elimina al Inter de Milán en Mundial de Clubes 2025

Deportes

Gran Premio de Gran Bretaña de F1: horarios y transmisión en vivo

Gran Premio de Gran Bretaña de F1: horarios y transmisión en vivo

Deportes

Martín de los Santos considera entregarse en Brasil

Martín de los Santos considera entregarse en Brasil

Nacional

Rechazan estados financieros de ByN en 2024

Rechazan estados financieros de ByN en 2024

Nacional

Presidente Boric inscribe a su hija Violeta en el Registro Civil

Presidente Boric inscribe a su hija Violeta en el Registro Civil

Nacional

Nacional

Corona cierra 51 tiendas y finaliza 70 años de historia en retail chileno

La cadena decide cerrar definitivamente debido a la falta de financiamiento para su reestructuración, dejando a más de 1.800 trabajadores sin empleo.

Corona cierra 51 tiendas y finaliza 70 años de historia en retail chileno


Nacional

Absuelven a Jorge Escobar por errores de la Fiscalía en Caso Tomás Bravo

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete absuelve al tío abuelo del menor fallecido tras acreditar contradicciones en evidencia médico-legal e irregularidades en el sitio del suceso.

Absolución de Jorge Escobar por errores de la Fiscalía en Caso Tomás Bravo


Destacados
Más Recientes
marcelxlicencias

1468 funcionarios despedidos por mal uso de licencias médicas

Nacional
valenciax

Fiscal nacional emite orden de captura contra Martín de los Santos

Nacional
Nacional

Gobierno responde a recurso de protección de Manuel Monsalve

gobxmonsalve
Nacional

Chile segundo en consumo de éxtasis en Sudamérica según informe ONU

drogas
Deportes

Aforos aprobados para Superclásico y duelo UC vs Colo Colo

Aforos aprobados para Superclásico y duelo UC vs Colo Colo
Nacional

Nevazón en norte de Chile atrapa a 30 personas en Paso de Jama

Nevazón en norte de Chile atrapa a 30 personas en Paso de Jama

MÁS NOTICIAS
Arzobispo Fernando Chomalí se reúne con presidenciables

Arzobispo Fernando Chomalí se reúne con presidenciables

Nacional
Padres en prisión por maltrato y abuso a hijas en Iquique

Padres en prisión por maltrato y abuso a hijas en Iquique

Nacional
Deportes

Marcelo Gallardo reclama a la FIFA por mostrar goles de Monterrey

Marcelo Gallardo reclama a la FIFA por mostrar goles de Monterrey
Nacional

Corte revierte medida y Daniel Jadue vuelve a arresto domiciliario total

Corte revierte medida y Daniel Jadue vuelve a arresto domiciliario total
Nacional

Presidente Gabriel Boric habla tras nacimiento de su hija Violeta

borichija
Regional

Macaya avanza hacia la generación limpia con innovador proyecto de micro red

Captura de pantalla 2025-06-20 a la(s) 15

Temas
Alejandro Tabilo avanza en Roland Garros tras vencer a Arthur Cazaux

Tabilo regresa con triunfo en Roland Garros

Deportes
Nacional

¿Cuándo se publicará el listado de vocales de mesa para primarias?

¿Cuándo se publicará el listado de vocales de mesa para primarias?
Nacional

Tohá propone limitar voto extranjero en elecciones nacionales

Tohá propone limitar voto extranjero en elecciones nacionales
Deportes

José Luis Sierra renuncia a Unión Española tras goleada

José Luis Sierra renuncia a Unión Española tras goleada
Regiones

Tornado en Puerto Varas: Vecina relata terror vivido

Tornado en Puerto Varas: Vecina relata terror vivido

Nacional
Boric visita Puerto Varas tras tornado

Boric visita Puerto Varas tras tornado

Nacional
Yasmani Acosta

Yasmani Acosta se prepara para los Juegos Bolivarianos

Deportes

INTERNACIONAL
Corte Suprema decide futuro de Manuel Monsalve

Monsalve queda con arresto domiciliario total

Nacional
Matthei critica impunidad en caso Monsalve

Matthei critica impunidad en caso Monsalve

Nacional
Nacional

Gobierno busca optimizar Subsidio Eléctrico en tercera convocatoria

Gobierno busca optimizar Subsidio Eléctrico en tercera convocatoria
Nacional

Minvu abre postulación a subsidio DS1 para clase media

Minvu abre postulación a subsidio DS1 para clase media
Nacional

Detenidos los presuntos autores del homicidio en Graneros

Detenidos los presuntos autores del homicidio en Graneros
Nacional

Descubre los requisitos para el grabado de patentes en vidrios

Descubre los requisitos para el grabado de patentes en vidrios

Noticias Destacadas